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中国自动识别技术与产品市场需求分析
 
中国自动识别技术与产品市场需求分析
 

    在中国,物流行业正在迅速发展壮大,作为物流企业的主要装备之一,自动识别技术和产品对物流过程的跟踪起着重要的作用。

中国自动识别行业现状

    根据国内外对自动识别技术的定义,自动识别包含识别载体(条码、射频、生物特征识别等)、数据采集器产品、应用服务系统、中间软件、配套设备及其耗材等相关产品。
    中国自动识别行业有大约 15 年的发展历史。最初自动识别产品主要应用于零售业和仓储物流,随着自动识别在载体技术、采集设备制造技术、软件服务系统技术、配套技术的引进及快速发展,中国自动识别技术和产品市场也迅速发展壮大起来。一部分企业对国外产品进行了剖析和研究,消化掌握了一些核心技术,出现了具有国际化研发水平和完全自主核心技术(包含条码、射频、指纹、虹膜)的设备制造企业,创建了一批自主品牌产品。目前,国内自主研发的技术和设备正在逐步取代进口技术和装备,国产的自动识别设备已经开始向欧美、东南亚、非洲、中南美洲出口。
    自动识别技术应用的不断拓展,造就了一大批高水平的软件服务集成商队伍,他们构建了各种不同的、各类技术融合的、适用于各行各业信息化管理的业态应用模式(例如,资产管理、销售管理、信息跟踪、公文流转、电子支付、仓储物流、生产流水线跟踪管理等),应用于农业、工业、交通运输、商业、财政、国防、金融等国民经济的各个领域和各级政府的信息化管理中。
    以下分别对条码和射频这两种主要的自动识别技术进行概要的描述。
(一)条码技术与产品市场概况
    1. 条码技术应用发展概况
    近年来,在一维条码大量应用的基础上,二维码技术及其应用迅速普及。当前,以二维码为主、与无线和射频技术应用集成的信息跟踪、质量追溯系统、支付系统、查询系统正在不断地从技术研发转化为实际应用。
条码技术应用发展的主要趋势是:随着二维码识读设备成本的迅速下降,二维码已经在众多领域逐渐取代一维码,这将是今后几年条码技术应用发展的主要趋势。
    2. 条码技术及其装备产品发展概况
    条码采集设备是自动识别技术行业核心竞争力之一。目前,国内市场上的产品主要来自国外自动识别产品制造商,并已经形成了较为完整的系列,应用到国内各个行业,在市场占有率、技术方面占有绝对优势。在知识产权方面,在全球范围内形成了一个庞大的技术壁垒。随着国内市场需求的增长,国外品牌产品在中国制造的趋势逐步显现。相比之下,我国能够研发、制造具有核心自主知识产权的条码采集器的厂商还为数不多,产品品种不全,标准化程度不高,尚不能稳定形成一定的市场份额。
    条码打印机的关键技术——打印头生产技术掌握在全球少数几家公司手里。目前已有不少国产打印机系列产品,可为大量推广应用提供配套,年市场销量增长迅速,在技术指标、性能、质量上有了明显提高。总体上,我国条码打印设备生产企业品牌影响力不够大,国际市场竞争能力有待进一步提高。
    国内条码采集设备及配套产品发展的主要趋势是:在继续推广条码技术应用的同时,积极推进具有自主知识产权的研究及其技术装备的研制生产,促进其市场应用;提高我国自主产品的水平和配套产品的性能质量,逐步扩大自主产品在国内市场的份额。
    预计到2012 年,我国条码技术产业的市场规模将超过160 亿元。
(二)射频识别技术与产品市场概况
    1. 射频识别技术应用发展概况
    从长远发展看,射频识别技术与条码技术发展会长期共存,互为补充。目前,射频识别技术已开始应用于身份识别和门禁管理;机场行李识别和分拣管理;生产线流程及库存管理;仪器、设备资产和社会安全产品管理;畜禽、宠物和食品安全追溯管理等各个领域,均有一定的市场份额。但从总体上看,射频识别技术应用尚处在初期发展阶段,其市场潜力和应用空间尚待深入挖掘。
射频识别技术应用系统的硬件(电子标签、读写器及其芯片)成本随着应用的推广将平稳降低,硬件产品的性价比将继续提高,产品的多样性将随着典型应用的扩展进一步走向成熟。
    2. 射频识别技术及其产品发展概况
    目前,众多国内系统集成商均加入到射频识别系统集成开发中,已经成为我国射频识别技术推广中的重要力量。国内多个行业的应用系统集成方案日趋成熟,集成厂商已具备一定的竞争优势。但中间件的产品化还需要较长的过程。
    随着射频识别技术应用的发展,国内标签产品封装技术已成熟,在高频、低频和卡式标签等大类产品中均有相关产品。符合Gen2 标准的超高频(UHF)频段及微波频段产品的质量在逐步提高,也已有市场应用。高频、低频的读写器产品已初步实现规模化制造与应用。UHF 读写器国内少数厂商也已自主研发成功,开始产业化。低、高频芯片设计技术已成熟,超高频设计技术有重大进展,Gen2 芯片已研发成功,规模应用逐步形成中。目前,国内市场需求仍以进口为主。
    今后,电子标签产品的封装工艺水平会进一步提高,批产质量稳定性和合格率也会进一步改善;适合多种闭环应用的标签多样性会进一步提高,与传感器相结合的新标签会进入应用领域;读写器芯片设计将是UHF 频段读写器发展的一个重要趋势,同时基于通用标准,通用读写器芯片的读写器硬件设计工作会进一步简化,进而成本更低。
    在硬件产品中特别是便携式、手持式读写器技术将会进一步与条码技术及移动通信技术相结合,进入更加快捷、方便、低价、高效的发展轨道。
    预计到2012 年,我国射频识别技术产业的市场规模将超过250 亿元。
 
需求分析
 
    种种迹象表明,中国自动识别市场将呈高速增长态势。本文以移动数据采集终端市场情况为例进行分析。
    根据2007 年权威调查机构的统计和预测,2007~2010 年国内移动数据采集终端市场将保持在29.5% 的年增长率,到2010 年将达到1.02 亿美元;其中零售/ 批发的增长速度高于其他行业,年增长率为32.4%。详细数据如图1 和图2 所示。
    基于全球金融危机正在向实体经济蔓延,而西方主要经济体的GDP 正面临衰退的风险;中国的经济情况相对较好,但预计GDP 在2008 年下半年增长将会从两位数下滑到8.3% 左右(数据来源自瑞信2008 年9 月19 日分析报告)。在这样的背景下,自动识别行业的高速增长(30% 左右)是难能可贵的。
 
    也正是由于自动识别行业的高速增长,吸引了Motorola、Honeywell 等全球500 强的公司收购、投资到自动识别行业,这些公司的介入势必会给该行业带来更大的资金、技术、研发投入,同时也会在产品、市场等方面带来根本性的变化。
 
国内自动识别企业的市场机会与应对策略
 
    一方面是高速增长的市场需求,另一方面是跨国公司的强势介入,给中国的民族自动识别企业带来的是更大的机遇,也是更大的挑战,如何在这样的市场环境中占有一席之地?包括金东康在内的国内领先的自动识别企业都在不断探索抓住机遇、迎接挑战的道路。
(一)市场机会分析
    1. 满足客户的个性化需求
调查数据显示,按照销售额统计,有两个数据值得我们关注:在本土的快递以及物流行业企业的自动识别技术应用中,“Others”(代表非主流品牌的设备)分别占有15% 和9% 的市场份额;而在制造业和零售业中,这个数据分别是3% 和1%。
    金东康公司从1992 年开始涉足自动识别行业,我们多年来的经验和近两年的市场信息也从另外一个方面验证了这个结论:在满足个性化需求的市场方面,包括本土品牌在内的新品牌具有一定的优势,这个优势随着客户单个项目应用规模的不断扩大、用户自动识别产品应用经验的不断成熟,会表现得更加突出。这一点在物流、快递、烟草、医疗等行业表现得相对比较明显。
    2. 满足客户系统化的需求
    自动识别设备的应用需要管理系统的支持,几个方面的变化导致市场对供应商系统集成能力的要求在不断提高:
    国内企业的应用需求不断增加。相对于外资、合资企业单纯的设备采购(系统大多是全球统一规划的),国内企业的应用是从无到有,大多对管理系统和自动识别设备同时提出需求。
    外资自动识别相关的管理系统的本地化或全球管理系统规划在中国完成。这种情况通常需要供应商有较为全面的咨询能力和软件产品的供应能力。
    客户应用的逐步复杂化。随着应用的深入,更多的客户不再是单纯为了打印或者识读条码标签,对库存管理、产品质量追溯、生产过程管理等方面需求的提出,要求供应商也相应地具备系统集成能力。
    目前在国内的自动识别企业中,包括金东康在内,少数几家公司已在系统集成方面有长期规划和投入,并已形成了一系列的产品。
    此外,国内企业在服务、成本方面也具有一定的优势。
(二)应对策略及发展展望
    中国经济的长期持续发展,规模企业大幅增加,为自动识别技术的应用奠定了坚实的客户基础;同时,企业业务量的增大,行业竞争日趋激烈,制造、物流、零售等行业客户对自动识别软件和硬件供应商提出了更高的要求。从总体上来看,中国的自动识别技术和产品市场会有以下几个发展趋势:
    优秀的系统集成商将会长足发展,其中包括软件研发能力、硬件研发能力、企业管理咨询能力、行业经验等;
    具有自主品牌、自主知识产权产品的企业将会逐步发展壮大,并逐步扩大市场份额;
    相当长的一段时间里,国际知名品牌的设备将还是市场的主流;
    各种力量进入自动识别市场,首先将会给这个行业的市场模式带来较为深刻的变化。
 
         来源:《物流技术与应用》作者:金东康信息系统有限公司 金涛  时间:2008年10月



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